廣發(fā)基金劉格菘、信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)、中歐基金葛蘭、景順長(zhǎng)城劉彥春、銀華基金焦巍等明星基金經(jīng)理的“愛股”出現(xiàn)了哪些新變化，記者將逐步揭曉。

劉格菘、馮明遠(yuǎn)大買新能源

新能源行業(yè)在三季度的表現(xiàn)頗具亮點(diǎn)，明星基金經(jīng)理頻頻發(fā)力。

作為光伏玻璃原片制造商，福萊特獲得了廣發(fā)基金劉格菘的青睞。從三季報(bào)來看，劉格菘管理的廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)新進(jìn)成為福萊特的第六大流通股東，持有1603.19萬股，期末持有市值達(dá)到7.4億元。

與劉格菘同時(shí)買入福萊特的還有廣發(fā)基金鄭澄然。鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造在二季度末新進(jìn)成為福萊特的前十大流通股東，三季度又繼續(xù)加倉。三季報(bào)顯示，鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造、廣發(fā)興誠(chéng)分別位列福萊特第四、第八大流通股東，持有數(shù)量分別達(dá)到2140.8萬股、1075.9萬股，期末持有市值分別達(dá)到9.88億元、4.97億元。

與此同時(shí)，作為鋰電池NCA正極材料前驅(qū)體生產(chǎn)商，8月份上市的科創(chuàng)板次新股芳源股份獲得了多只公募基金的喜愛。尤其是明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)，他管理的兩只基金信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)、信達(dá)澳銀領(lǐng)先智選，均在三季度末新進(jìn)成為芳源股份的前十大流通股東。

公告顯示，截至三季度末，信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)、信達(dá)澳銀領(lǐng)先智選分別位列芳源股份的第一、第八大流通股股東，持有數(shù)量分別達(dá)到273.74萬股、83.52萬股，期末持有市值達(dá)到0.73億元和0.22億元。

此外，富國(guó)互聯(lián)科技、易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、中歐消費(fèi)主題等多只公募基金也集中出現(xiàn)在芳源股份的前十大流通股股東名單中。

經(jīng)過上半年的回升，醫(yī)藥行業(yè)在三季度進(jìn)入震蕩下行區(qū)間，中歐基金葛蘭、景順長(zhǎng)城劉彥春瞄準(zhǔn)股票下跌的時(shí)機(jī)，繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)大量吸籌。

公開信息顯示，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康在三季度大舉買入泰格醫(yī)藥1369.42萬股。截至三季度末，中歐醫(yī)療健康位居泰格醫(yī)藥第三大流通股東，持有數(shù)量達(dá)到2977.58萬股，期末持有市值51.81億元。

與此同時(shí)，銀華基金焦巍管理的銀華富裕主題亦大幅增倉泰格醫(yī)藥，期末持有市值達(dá)到22.28億元，劉彥春管理的景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)新進(jìn)成為泰格醫(yī)藥的第九大流通股股東，期末持有市值達(dá)到13.9億元。

值得注意的是，除了泰格醫(yī)藥以外，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康在三季度還加倉了通策醫(yī)療、片仔癀、拱東醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療。公開信息顯示，截至三季度末，葛蘭分別加倉通策醫(yī)療、片仔癀、拱東醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療441.17萬股、145.45萬股、30.43萬股和7.57萬股，期末持有市值分別達(dá)到43.11億元、15.99億元、1.22億元、23.85億元。

展望后市，創(chuàng)金合信基金經(jīng)理王浩冰表示，新能源的持續(xù)滲透是中期趨勢(shì)，行業(yè)仍將維持較高的景氣度；但同時(shí)考慮到目前相對(duì)較高的整體估值水平，下一階段整個(gè)板塊的表現(xiàn)可能會(huì)出現(xiàn)一定程度的分化，其中估值合理的細(xì)分環(huán)節(jié)和個(gè)股仍將有較好的表現(xiàn)。

對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)，長(zhǎng)城基金的基金經(jīng)理譚小兵認(rèn)為，當(dāng)前醫(yī)藥股已經(jīng)進(jìn)入長(zhǎng)期投資區(qū)間，右側(cè)買點(diǎn)大概率會(huì)在四季度出現(xiàn)，看好四季度醫(yī)藥板塊的布局機(jī)會(huì)。醫(yī)藥高增長(zhǎng)的背后，行業(yè)格局發(fā)生了很大變化。創(chuàng)新藥商業(yè)化進(jìn)程大大加快，未來幾年增長(zhǎng)速度非?？捎^。雖然因?yàn)樾鹿谝咔橐蛩赜绊懀^去兩年創(chuàng)新藥審批節(jié)奏延緩，但預(yù)計(jì)等到年底中國(guó)新冠疫苗接種率目標(biāo)達(dá)到后，創(chuàng)新藥審批進(jìn)度會(huì)開始恢復(fù)。因此，明年開始中國(guó)創(chuàng)新藥將有比較大的發(fā)展。

譚小兵還表示，隨著新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新平臺(tái)的出現(xiàn)，未來十年中國(guó)創(chuàng)新藥會(huì)迎來比較好的紅利期，這個(gè)過程有望催生一批比較優(yōu)秀的創(chuàng)新藥公司。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要看兩端，一端是供應(yīng)端的創(chuàng)新升級(jí)，另一端是需求端的消費(fèi)升級(jí)，具體看好CXO、疫苗、創(chuàng)新藥、消費(fèi)醫(yī)療等。