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萬(wàn)億特斯拉的風(fēng)光與隱憂(yōu)

發(fā)布時(shí)間:2021-10-30 23:18:58
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來(lái)源:華爾街見(jiàn)聞
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這幾天,資本市場(chǎng)最令人興奮、讓人熱切討論的話(huà)題,莫過(guò)于特斯拉市值飆上萬(wàn)億美元,馬斯克成為世界首富了。

10月25日消息,赫茲(Hertz)——這家美國(guó)汽車(chē)租賃巨頭為其車(chē)隊(duì)訂購(gòu)了 10 萬(wàn)輛 Model 3。交易宣布后,特斯拉股價(jià)隨即上漲,突破 1,000 美元大關(guān),市值也超過(guò)1 萬(wàn)億美元。

這是一個(gè)劃時(shí)代的事件。特斯拉作為一家造車(chē)公司,首次躋身于市值萬(wàn)億美元俱樂(lè)部,與蘋(píng)果、微軟、谷歌、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)巨頭同列;馬斯克也超越了其他人,打破了多年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)制造世界首富的慣例。

不僅是赫茲交易,在中國(guó)市場(chǎng)上,9月Model Y以33,544的成績(jī)力壓哈弗H6 25,410輛,這不是百輛之間的你爭(zhēng)我?jiàn)Z,而是一次新能源汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的全面超越。一旦優(yōu)勢(shì)形成,傳統(tǒng)燃油車(chē)很難再次掌控局面了。

當(dāng)Hertz給特斯拉下單10萬(wàn)輛Model 3,當(dāng)Model Y成為中國(guó)這個(gè)挑剔的市場(chǎng)最暢銷(xiāo)的SUV,當(dāng)特斯拉市值超過(guò)萬(wàn)億,其已經(jīng)不僅僅是一個(gè)汽車(chē)企業(yè),而是一個(gè)能夠改變行業(yè),改變趨勢(shì)的現(xiàn)象級(jí)品牌。

這個(gè)世界沒(méi)有神話(huà)。風(fēng)光之下,難掩隱憂(yōu)。特斯拉飆上萬(wàn)億后,它仍然要面對(duì)后來(lái)者的競(jìng)爭(zhēng),以及自身技術(shù)和安全問(wèn)題的挑戰(zhàn)。

全面代替

哈弗H6對(duì)于中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)意味著什么?

100個(gè)月的銷(xiāo)量冠軍,自主品牌SUV的頭牌,哈弗H6不僅意味著中國(guó)SUV的天花板,更是中國(guó)SUV消費(fèi)的風(fēng)向標(biāo),然而就在2021年9月,這一紀(jì)錄被徹底打破。

不是老對(duì)手長(zhǎng)安CS75,也不是合資品牌的常勝將軍CR-V,而是新能源寵兒Model Y,一輛在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上市不到1年時(shí)間的純電動(dòng)SUV。

Model Y的9月逆襲并不是偶發(fā)性事件。持續(xù)增長(zhǎng)的數(shù)據(jù),是最真實(shí)的寫(xiě)照。

在今年7月份特斯拉中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量為32,968輛,其中出口24,347輛,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售8,621輛。8月份特斯拉中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量為44,264輛,其中出口31,379輛,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售12,885輛。9月份特斯拉中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到了56,006輛,其中出口僅有3,853輛,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售了52153輛。

(上海9月汽車(chē)零售銷(xiāo)量前五車(chē)型)

由于上海生產(chǎn)基地成為特斯拉全球最重要的生產(chǎn)基地,特供海外市場(chǎng),所以特斯拉為了海外市場(chǎng),特地降低了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的交付,而到了9月集中交付國(guó)內(nèi)的訂單,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的批發(fā)量猛增。

根據(jù)達(dá)式數(shù)據(jù)顯示,今年9月Model Y成為上海銷(xiāo)量最高的車(chē)型,僅上海這一座城市零售銷(xiāo)量就達(dá)到5,190輛,無(wú)獨(dú)有偶北京、杭州、成都、廣州、深圳、武漢、合肥等等一線(xiàn)以及準(zhǔn)一線(xiàn)城市中,Model Y都已經(jīng)成為銷(xiāo)量最高的車(chē)型。

這樣全面的代替有著客觀因素。10月25日,油價(jià)持續(xù)上漲,92號(hào)油已經(jīng)達(dá)到7.51元/升,而距離上一次油價(jià)調(diào)整已經(jīng)達(dá)到了65元/噸的預(yù)期漲幅,所以再次上漲已是定局。已經(jīng)記不清這是今年第幾次油價(jià)上漲,而這也催生了燃油車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)一步受到擠壓,新能源車(chē)在1年時(shí)間突破10%、20%的神話(huà)不是存在于想象,而是真實(shí)發(fā)生在2021年的中國(guó)。

但Model Y成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品并不是運(yùn)氣而已。

油價(jià)的上漲給了新能源車(chē)銷(xiāo)售上漲的利好,而真正讓Model Y暢銷(xiāo)的是其品牌、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)所打造的護(hù)城河,讓其成為行業(yè)龍頭。

過(guò)去這些年,在馬斯克的“光環(huán)”下,特斯拉產(chǎn)品、技術(shù)不斷突破提升,貢獻(xiàn)真實(shí)的消費(fèi),其品牌、營(yíng)銷(xiāo)、傳播,每年都在為特斯拉創(chuàng)造10億美元左右的價(jià)值,這些都是國(guó)內(nèi)新造車(chē)勢(shì)力都無(wú)法達(dá)到的高度。

如果說(shuō)B端市場(chǎng)導(dǎo)致的銷(xiāo)量提升是偶發(fā)性事件,但Model Y銷(xiāo)量爆漲的背后,是消費(fèi)需求的不斷增加,這是經(jīng)過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)后的硬實(shí)力,也是最真正得能夠反正其在消費(fèi)市場(chǎng)的地位。

要知道Model Y上市才不到1年時(shí)間,而且消費(fèi)趨勢(shì)往往是從一線(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)始慢慢下探到二三,乃至四五線(xiàn)城市,所以對(duì)于SUV市場(chǎng)來(lái)說(shuō),競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。

安全挑戰(zhàn)

站在萬(wàn)億美元市值的高位,特斯拉也并不是沒(méi)有憂(yōu)慮。

首當(dāng)其沖的便是安全性問(wèn)題。新能源汽車(chē)自誕生、量產(chǎn)以來(lái),以特斯拉、蔚來(lái)為代表,它們既享受著鎂光燈下的榮耀,也要承受安全性的質(zhì)疑。

特斯拉成為頭部的原因,核心是技術(shù)、產(chǎn)品,以及銷(xiāo)量的持續(xù)提升??萍嫉念I(lǐng)先是特斯拉最強(qiáng)大的武器,獨(dú)一無(wú)二的標(biāo)簽,銷(xiāo)量的增長(zhǎng)更是其市場(chǎng)能力的認(rèn)證。

但特斯拉的技術(shù)也不是完美的,其中存有多項(xiàng)安全隱憂(yōu)。這也是特斯拉和消費(fèi)者博弈最多的部分。

對(duì)高算力和智能的執(zhí)著,是特斯拉能夠在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域始終保持優(yōu)勢(shì)的重要基礎(chǔ)。但特斯拉引以為傲的FSD危機(jī)重重,創(chuàng)立以來(lái)多次爆發(fā)消費(fèi)者信任危機(jī)。

截至2021年5月,美國(guó)NHTSA已對(duì)28起與特斯拉車(chē)輛有關(guān)的事故發(fā)起了特別調(diào)查。這些事故均涉及Autopilot或FSD功能。

2021年8月,美國(guó)兩名參議員向FTC寫(xiě)信,呼吁調(diào)查特斯拉在宣傳Autopilot和FSD時(shí)是否涉及欺騙行為。他們擔(dān)心這兩項(xiàng)功能并不像公司宣傳的那么成熟和可靠。這封信稱(chēng),自2015年Autopilot上線(xiàn)以來(lái),美國(guó)至少有11人在駕駛特斯拉車(chē)輛并使用該功能時(shí)死亡。

被神話(huà)的特斯拉顯然不能蒙眼狂奔,如果以人的生命作為代價(jià),會(huì)不會(huì)太殘酷了一點(diǎn)?這樣的企業(yè)也不會(huì)走太遠(yuǎn)。

另一方面,無(wú)論是此前特斯拉選擇自研AI芯片,還是如今開(kāi)始建造Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī),都說(shuō)明特斯拉對(duì)于汽車(chē)AI部分軟硬件一體化的超前布局。

但問(wèn)題在于,擁有超前技術(shù)的特斯拉卻解決不了車(chē)機(jī)系統(tǒng)死機(jī)的現(xiàn)象。在中國(guó)特斯拉車(chē)機(jī)死機(jī)似乎已經(jīng)從成為常態(tài),甚至有人表示只有車(chē)機(jī)系統(tǒng)死機(jī)的特斯拉,才是真正的特斯拉。

安全性之外,特斯拉還面臨多項(xiàng)挑戰(zhàn)。在中國(guó)市場(chǎng)的熱銷(xiāo)不僅僅是因?yàn)轳R斯克和科技屬性,還有不斷下降的價(jià)格,讓特斯拉成為一款性?xún)r(jià)比極高的產(chǎn)品。

但Model 3和Model Y的價(jià)格下探,也讓特斯拉高端車(chē)型的銷(xiāo)量開(kāi)始下滑。汽車(chē)界有個(gè)規(guī)律,一個(gè)品牌的下限越低,上線(xiàn)就越容易被拉低。

前三季度,Model S 和Model X 車(chē)型的產(chǎn)量為8,941輛,與去年同期的16,992輛相比下降 47%,高端車(chē)型銷(xiāo)量的下滑,意味著品牌高端認(rèn)可度的下降。如何在價(jià)格和銷(xiāo)量之間取舍,馬斯克似乎選擇了后者。

此外,特斯拉也面臨全球供應(yīng)鏈短缺的困擾。10月25日,特斯拉再次提升了美國(guó)地區(qū)的汽車(chē)售價(jià),原因在于供應(yīng)鏈體系的緊張。在馬斯克看來(lái),特斯拉已經(jīng)走入了增長(zhǎng)的快速路,至于威脅,則是目前全球范圍的供應(yīng)鏈短缺問(wèn)題。

“今年,我們一直面臨零件供應(yīng)問(wèn)題,不僅僅局限于芯片。”馬斯克稱(chēng),即使特斯拉推出半掛卡車(chē)Semi或者其他產(chǎn)品,也無(wú)法完成生產(chǎn)。今年特斯拉目標(biāo)100萬(wàn)輛,從目前來(lái)看,Q4需要完善?37.3萬(wàn)輛,但要知道Q2才僅僅交付了24.13萬(wàn)輛,完成這樣的目標(biāo)無(wú)疑是困難的。

真正的競(jìng)爭(zhēng)

作為超過(guò)汽車(chē)行業(yè)前十市值總和的特斯拉,其估值創(chuàng)造歷史,維持這么高市值的原動(dòng)力,來(lái)自特斯拉在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì),以及資本對(duì)于行業(yè)頭部的極力追捧。

在過(guò)去10年,特斯拉可以說(shuō)沒(méi)有真正的對(duì)手,但隨著后來(lái)者、傳統(tǒng)車(chē)企的發(fā)力,特斯拉真正的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。

特斯拉CEO馬斯克也意識(shí)到了這一點(diǎn)。他正在加緊馬力,開(kāi)拓特斯拉的新戰(zhàn)線(xiàn),從技術(shù)、產(chǎn)量、產(chǎn)品線(xiàn)上,意圖給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以核彈式的打擊。

前不久,馬斯克又坐著他的灣流G650到了德國(guó)柏林的特斯拉超級(jí)工廠,這意味著距離柏林工廠開(kāi)工日期已經(jīng)很近了。

特斯拉上海超級(jí)工廠不僅為中國(guó)市場(chǎng),更是為全球,特別是歐洲市場(chǎng)供貨。2021年前三個(gè)季度,上海超級(jí)工廠累計(jì)對(duì)外銷(xiāo)售30.5萬(wàn)輛汽車(chē),在特斯拉前三季度全球627,350輛的銷(xiāo)量中占比近49%。

隨著2022年柏林工廠和德州工廠投產(chǎn),特斯拉判斷,四大工廠加持,Model Y會(huì)成為全球賣(mài)得最好的車(chē)型。要知道2020年,全球銷(xiāo)量最好的車(chē)型是豐田卡羅拉,超110萬(wàn)輛。

而對(duì)未來(lái)的銷(xiāo)量,馬斯克再次語(yǔ)出驚人,他表示,特斯拉計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售2000萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的目標(biāo)。

2000萬(wàn)輛是什么概念?要知道整個(gè)中國(guó)市場(chǎng),狹義乘用車(chē)的銷(xiāo)量一年僅有2500萬(wàn)輛,2020年全球銷(xiāo)量最高的汽車(chē)集團(tuán)大眾集團(tuán)一年銷(xiāo)量也只935萬(wàn)輛。2000萬(wàn)輛,即使對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)也顯得那么狂妄,不切實(shí)際。

但馬斯克必須這么快,他要利用現(xiàn)在的先發(fā)優(yōu)勢(shì),制造更多的產(chǎn)能,圈住更多的市場(chǎng),不給對(duì)手機(jī)會(huì)。

特斯拉現(xiàn)在的護(hù)城河是:全球沒(méi)有一款電動(dòng)車(chē)能和其正面對(duì)抗。

目前,無(wú)論是新造車(chē)勢(shì)力,還是傳統(tǒng)車(chē)企,都沒(méi)有一輛車(chē)能夠像Model Y一樣成為現(xiàn)象級(jí)的產(chǎn)品。在豪華車(chē)陣營(yíng),奔馳、寶馬、奧迪也還都沒(méi)有真正意義上推出一款自己的電動(dòng)車(chē)。

當(dāng)歐洲人還在糾結(jié)如何減少尾氣排放,推出的車(chē)型大多都是油改電模式,并不能真正代表德國(guó)汽車(chē)工業(yè);而在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速的日本,也都以混動(dòng)+氫能源作為終極能源搭配。

只有中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)真正將純電動(dòng)作為最重要的發(fā)展路徑。但國(guó)內(nèi)很多新造車(chē)勢(shì)力在產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)、品牌、產(chǎn)能部署、供應(yīng)鏈上,沒(méi)有一個(gè)能達(dá)到特斯拉的高度。

可以說(shuō),特斯拉的階段性成功,在于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的步伐緩慢。但是,一旦傳統(tǒng)車(chē)企的轉(zhuǎn)型開(kāi)始顯露出成果,以及更多互聯(lián)網(wǎng)資本比如蘋(píng)果、小米的介入成功,特斯拉也將會(huì)遭遇其創(chuàng)辦以來(lái)真正的競(jìng)爭(zhēng)。

因?yàn)?,通過(guò)一體壓鑄減少零件降低成本,是特斯拉科技實(shí)力的體現(xiàn),但是這種技術(shù)的提升、成本的下降并不是無(wú)止境的。特別是當(dāng)福特、豐田、PSA這樣的大型集團(tuán),蘋(píng)果、小米這類(lèi)新興互聯(lián)網(wǎng)資本,乃至中國(guó)蔚來(lái)、小鵬、理想,都在跟進(jìn),先發(fā)優(yōu)勢(shì)將大大減少。

有消息顯示,豐田bz4x將在明年面試,凱迪拉克最新的純電動(dòng)車(chē)型Lyriq已經(jīng)在量產(chǎn)準(zhǔn)備階段,更不用說(shuō)蔚來(lái)ET7、ET7、小鵬的中型SUV車(chē)型,都將在2022年上市。

特斯拉未來(lái)想要繼續(xù)保持技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先的困難性,將比現(xiàn)在大大增加。

特斯拉近有自身技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈的隱憂(yōu),遠(yuǎn)有競(jìng)爭(zhēng)者環(huán)伺、虎視眈眈。它的領(lǐng)先還能持續(xù)多久?這個(gè)答案誰(shuí)都不知道,不過(guò)能夠確認(rèn)的是2022年,新能源汽車(chē)將要進(jìn)入一個(gè)完全不同的競(jìng)爭(zhēng)年份。

   原標(biāo)題:萬(wàn)億特斯拉的風(fēng)光與隱憂(yōu)

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