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盡管周一大盤出現(xiàn)調(diào)整，光通信板塊卻逆市大漲。同花順統(tǒng)計(jì)顯示，光通信板塊昨日上漲3.63%，位居概念板塊漲幅前列。個(gè)股方面，易天股份上漲20.01%，源杰科技上漲16.61%，新易盛上漲14.07%，天孚通信上漲12.53%，聯(lián)特科技上漲12.21%。

消息面上，國(guó)家超算天津中心日前發(fā)布了立足國(guó)產(chǎn)天河超級(jí)算力和智能算力打造的“天河E級(jí)智能計(jì)算開放創(chuàng)新平臺(tái)”和“天河天元大模型”。業(yè)內(nèi)人士表示，“天河E級(jí)智能計(jì)算開放創(chuàng)新平臺(tái)”將帶來(lái)突破百億億次的跨模態(tài)的超級(jí)計(jì)算算力，并服務(wù)智能混合計(jì)算，而“天河天元大模型”則是一款功能強(qiáng)大的中文語(yǔ)言大模型。上海證券表示，今年以來(lái)，人工智能模型及其應(yīng)用的技術(shù)落地和商業(yè)化備受市場(chǎng)關(guān)注，以算力和通信為代表的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)展開，提升了光通信等硬件領(lǐng)域需求的增長(zhǎng)空間。在人工智能應(yīng)用持續(xù)落地的背景下，互聯(lián)網(wǎng)云廠商和以三大運(yùn)營(yíng)商為代表的國(guó)有云廠商有望在技術(shù)、數(shù)據(jù)和安全等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為后續(xù)創(chuàng)新應(yīng)用的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

國(guó)盛證券分析師宋嘉吉認(rèn)為，光模塊需求的確定性加強(qiáng)；同時(shí)，相比起訂單量預(yù)期的博弈，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)才是關(guān)鍵。從光通信行業(yè)來(lái)看，隨著800G光模塊周期啟動(dòng)，對(duì)應(yīng)光模塊之間光纖互聯(lián)需求也將確定性升級(jí)、放量。同時(shí)，在超算這一場(chǎng)景下，光連接的空間利用效率是工程上需要重點(diǎn)關(guān)注的難點(diǎn)之一，提升光器件的結(jié)構(gòu)密度，有望提升數(shù)據(jù)中心的維護(hù)效率、提升散熱效率、降低插損、降低維護(hù)成本。

光通信板塊中，國(guó)盛證券建議關(guān)注中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁。德邦證券分析師郭曉月認(rèn)為，國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈特別是光模塊、光芯片產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)處于高景氣度通道，可關(guān)注具備800G光模塊出海能力的中際旭創(chuàng)、新易盛、劍橋科技、華工科技，以及具備高速率光芯片開發(fā)能力的源杰科技、永鼎股份。

記者 湯曉飛

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