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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月4日，廣鋼氣體(688548.SH)開啟申購，發(fā)行價(jià)格為9.87元/股，申購上限為4.60萬股，市盈率58.63倍，屬于上交所科創(chuàng)板，海通證券其保薦人。

招股書披露，廣鋼氣體是一家電子大宗氣體綜合服務(wù)商，是國務(wù)院“科改示范企業(yè)”及廣州市國資委重點(diǎn)混合所有制改革項(xiàng)目企業(yè)。公司的主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以電子大宗氣體為核心的工業(yè)氣體。公司打造了全方位、自主可控的氣體供應(yīng)體系，涵蓋從氣體制備裝置的設(shè)計(jì)到投產(chǎn)運(yùn)行、氣體儲運(yùn)、數(shù)字化運(yùn)行、氣體應(yīng)用解決方案等全部環(huán)節(jié)，為客戶提供現(xiàn)場制氣、零售供氣等綜合服務(wù)。

公司的產(chǎn)品涵蓋電子大宗氣體的全部六大品種以及主要的通用工業(yè)氣體品種，具體包括氮?dú)?N2)、氦氣(He)、氧氣(O2)、氫氣(H2)、氬氣(Ar)、二氧化碳(CO2)等氣體品種，廣泛應(yīng)用于集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、光纖通信等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域以及能源化工、有色金屬、機(jī)械制造等通用工業(yè)領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，公司陸續(xù)中標(biāo)華星光電、長鑫存儲、長鑫集電、粵芯半導(dǎo)體、青島芯恩的現(xiàn)場制氣項(xiàng)目。

氦氣是電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵材料。全球的氦氣資源幾乎完全被美國、卡塔爾等少數(shù)國家擁有，外資氣體公司通過對氦氣資源和供應(yīng)鏈技術(shù)的壟斷，掌握了全球的氦氣供應(yīng)。公司從服務(wù)國家重大戰(zhàn)略需求出發(fā)，于2019年獲批成為林德氣體與普萊克斯合并案國家反壟斷要求剝離的氦氣業(yè)務(wù)的唯一適格買方，并以此為契機(jī)圍繞氦氣完整供應(yīng)鏈形成了自主可控的技術(shù)能力，成為進(jìn)入全球氦氣供應(yīng)鏈的第一家內(nèi)資氣體公司。公司2021年的氦氣進(jìn)口量占全國總進(jìn)口量比例達(dá)到10.1%，為國內(nèi)最大的內(nèi)資氦氣供應(yīng)商。

研發(fā)方面，公司憑借自主研發(fā)的核心技術(shù)以及多年的氣體生產(chǎn)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，形成了ppb級超高純電子大宗氣體的制備及穩(wěn)定供應(yīng)能力。其中，氮?dú)庾鳛楸Ｗo(hù)氣和環(huán)境氣，為使用最廣、用量最大的電子大宗氣體。公司自主研發(fā)的“Super-N”系列超高純制氮裝置，可以穩(wěn)定生產(chǎn)并持續(xù)供應(yīng)ppb級超高純氮?dú)?，能夠滿足集成電路制造對氣體供應(yīng)能力的嚴(yán)苛要求，突破了外資氣體公司的技術(shù)壁壘。

公司此次向社會公眾公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：

財(cái)務(wù)方面，于2020年度、2021年度及2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為8.67億元、11.78億元、15.40億元。公司凈利潤分別約為2.63億元、1.20億元、2.38億元人民幣。

據(jù)廣鋼氣體招股書中所述，現(xiàn)場制氣模式是公司的主要經(jīng)營模式之一，現(xiàn)場制氣模式下，公司與客戶簽訂長期供氣協(xié)議，并在客戶現(xiàn)場或鄰近場地建設(shè)制氣裝置，若客戶履約能力惡化，公司相關(guān)資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益將低于預(yù)期，出現(xiàn)減值跡象。報(bào)告期內(nèi)，公司已投產(chǎn)的河南駿化項(xiàng)目以及在建的湖州泰嘉項(xiàng)目出現(xiàn)因客戶經(jīng)營狀況惡化，無法繼續(xù)履約的情形。若公司未來現(xiàn)場制氣客戶的生產(chǎn)經(jīng)營情況惡化，公司將面臨現(xiàn)場制氣收入下滑、相關(guān)資產(chǎn)減值的風(fēng)險(xiǎn)。

本文源自：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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　　 原標(biāo)題：A股申購｜廣鋼氣體(688548.SH)開啟申購 為進(jìn)入全球氦氣供應(yīng)鏈第一家內(nèi)資氣體公司