漸入盛夏，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)開始起勢(shì)，事實(shí)上在此之前的幾個(gè)月中，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的出貨量和產(chǎn)銷規(guī)模、乃至零售量都呈現(xiàn)出同比高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。筆者近期走訪多個(gè)空調(diào)及上游企業(yè)獲悉，5月份大量空調(diào)企業(yè)的制造一直處于飽和式生產(chǎn)狀態(tài)，壓縮機(jī)等關(guān)鍵部件甚至出現(xiàn)了階段性供不應(yīng)求的狀態(tài)。

如此高昂猛進(jìn)的旺銷走勢(shì)，似乎讓很多的廠商恍然覺得之前一直呼吁的存量化并不是一個(gè)現(xiàn)實(shí)，但是如果仔細(xì)梳理今年國(guó)內(nèi)空調(diào)制造產(chǎn)業(yè)的節(jié)奏和各個(gè)品牌的布局，就可以發(fā)現(xiàn)，過(guò)去幾個(gè)月產(chǎn)銷規(guī)模的暴增，有著一定的特殊原因。

多個(gè)新制造工廠投產(chǎn)帶動(dòng)產(chǎn)銷量上升

(資料圖)

從去年的12月份開始，一度沉伏的中國(guó)空調(diào)制造業(yè)又爆發(fā)出了一波產(chǎn)能擴(kuò)張、制造基地新建熱潮，飛利浦滁州基地、月兔馬鞍山基地、樂京安慶基地、中匯達(dá)制造基地、盈量制造基地……一座又一座的制造工廠拔地而起。

還有格力高欄港制造工廠、TCL空調(diào)武漢制造基地?cái)U(kuò)產(chǎn)同樣帶來(lái)了產(chǎn)能提升，而美博空調(diào)蕪湖基地正在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能在2023年上半年已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)歷史性的峰值。

這些工廠和制造基地的投產(chǎn)，必然需要一定的產(chǎn)銷規(guī)模來(lái)維持生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)，尤其是在旺季之前，需要把自身的產(chǎn)能拉滿，儲(chǔ)備足夠的庫(kù)存鋪向渠道，以滿足各個(gè)空調(diào)廠商都寄希望能夠出現(xiàn)的旺季需求爆發(fā)行情。

所以，供給側(cè)火熱的生產(chǎn)態(tài)勢(shì)，直接帶動(dòng)了產(chǎn)銷量的直線上升，這也給上游產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了一定的產(chǎn)能釋放壓力，部分核心部件的供求矛盾在短期內(nèi)出現(xiàn)了激化也是實(shí)屬正常。

渠道擴(kuò)容增加了空調(diào)蓄水空間

在此之前的幾年內(nèi)，不僅僅是家用空調(diào)，整個(gè)家電乃至家用中央空調(diào)的市場(chǎng)表現(xiàn)并不盡如人意，但是在去年旺季時(shí)期，國(guó)內(nèi)家用空調(diào)市場(chǎng)爆發(fā)出了一個(gè)行業(yè)罕見的井噴行情，很多品牌在華中、西南、華東等地出現(xiàn)了斷貨現(xiàn)象，長(zhǎng)時(shí)間的高溫悶濕氣候起到了積極作用。

這種市場(chǎng)特征使得空調(diào)以外的經(jīng)銷商看到了市場(chǎng)博弈的短期機(jī)會(huì)，尤其是在其他家電產(chǎn)品陷入存量化泥淖而無(wú)法帶動(dòng)自身發(fā)展的時(shí)候，都在尋找新的品類補(bǔ)充既往的業(yè)務(wù)體系，空調(diào)成為了其中的一個(gè)核心。

尤其是幾個(gè)主要企業(yè)渠道體系和產(chǎn)銷模式的變革，給其他空調(diào)制造企業(yè)讓渡出了渠道機(jī)會(huì)，筆者從多個(gè)空調(diào)制造企業(yè)了解到，今年與他們已經(jīng)形成合作的代理商和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量都得到了增加。

新的商業(yè)形態(tài)及以往的流通大平臺(tái)也在對(duì)空調(diào)項(xiàng)目投入更多的資源，內(nèi)容電商、興趣電商等給中小經(jīng)銷商、品牌的短期出貨量上升提供了空間，尤其是像匯通達(dá)、蘇寧云等等大型流通端口，對(duì)空調(diào)制造端產(chǎn)銷量上升起到了巨大的帶動(dòng)作用。

下沉市場(chǎng)放量速度超預(yù)期

從4月底之前各個(gè)大型上市公司公布的數(shù)據(jù)可以看到，以卡薩帝、COLMO等等為代表的高端品牌在過(guò)去一年表現(xiàn)尤為靚麗，當(dāng)高端化、產(chǎn)品更新?lián)Q代正在主導(dǎo)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的同時(shí)，下沉市場(chǎng)也處于一個(gè)上量周期。

消費(fèi)升級(jí)與消費(fèi)降級(jí)其實(shí)并不矛盾，本質(zhì)上是空調(diào)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)明顯的分層化階段，從更為宏觀的數(shù)據(jù)看，下沉市場(chǎng)的上量速度明顯要高于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)幅度。這也給很多的中小品牌帶來(lái)了巨大的空間。

這個(gè)過(guò)程中，以格力、美的、海爾等為代表的主導(dǎo)品牌起到了很關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)生態(tài)維護(hù)作用，這些大型制造企業(yè)對(duì)利潤(rùn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的要求高于產(chǎn)銷規(guī)模的體量，相比于中小品牌的高定價(jià)模式，使得后續(xù)品牌有條件獲得足夠的出貨機(jī)會(huì)。

也因此，筆者了解到，二三線品牌在過(guò)去幾個(gè)月于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量增長(zhǎng)幅度明顯高于頭部企業(yè)，多數(shù)中小品牌的出貨量增幅都在40%以上，有的甚至出現(xiàn)了翻番式增長(zhǎng)，當(dāng)然，這種高增長(zhǎng)幅度也與這些品牌或企業(yè)在既往的歷史基數(shù)較低有關(guān)系。

廠商預(yù)期偏高驅(qū)動(dòng)出貨高增長(zhǎng)

由于眾所周知的原因，過(guò)去三年幾乎所有空調(diào)廠商都處于一個(gè)并不十分順暢的產(chǎn)銷節(jié)奏之中，整個(gè)行業(yè)的情緒被持續(xù)積攢之后在今年開始集中釋放，從今年新春之后開工即高歌猛進(jìn)就可以窺見其中一斑。

環(huán)境放開之后很多空調(diào)廠商對(duì)今年的行業(yè)走向幾乎都持積極樂觀的態(tài)度，經(jīng)銷商和代理商在擴(kuò)大自身的品牌矩陣、業(yè)務(wù)體系，工廠在擴(kuò)大自身的渠道輻射面和產(chǎn)能，有些企業(yè)還連續(xù)推出了漲價(jià)政策。

行業(yè)情緒的集體亢奮，直接帶動(dòng)了產(chǎn)銷規(guī)模和出貨量的高速增長(zhǎng)，幾乎每個(gè)空調(diào)廠商都希望在今年開放、寬松、有序的大環(huán)境下獲得長(zhǎng)足發(fā)展，時(shí)下的走勢(shì)似乎也印證了他們的期望。

另外，由于今年出口市場(chǎng)的走勢(shì)一直不甚理想，空調(diào)企業(yè)對(duì)內(nèi)銷市場(chǎng)投入力度更大；與此同時(shí)，各種細(xì)分賽道也不斷涌現(xiàn)，廚房空調(diào)、熱泵空調(diào)、新冷媒空調(diào)等等，這種細(xì)分態(tài)勢(shì)直接刺激了新場(chǎng)景對(duì)空調(diào)產(chǎn)品需求的起勢(shì)，廚房空調(diào)就是其中的一個(gè)典型代表。

不過(guò)，旺季階段的市場(chǎng)到底會(huì)怎樣是一個(gè)影響行業(yè)短期走向的巨大變數(shù)，目前行業(yè)的產(chǎn)銷量多集中在渠道庫(kù)存上，零售量在去年同期低基數(shù)上雖然增長(zhǎng)但不具備有價(jià)值的參考意義，如果后面三四個(gè)月內(nèi)需求端不能有效消化時(shí)下的庫(kù)存規(guī)模，后續(xù)的行業(yè)壓力將會(huì)進(jìn)一步增加。

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