嗶哩嗶哩擬發(fā)售14億美元可轉(zhuǎn)債，下周一復牌
11月20日，港股公司嗶哩嗶哩-SW(09626.HK)公告，有關(guān)發(fā)售本金金額合共14億美元的2026年到期可換股優(yōu)先票據(jù)。公司已向票據(jù)發(fā)售事項的初始買方授出30天期權(quán)，增購本金金額最多2億美元的票據(jù)。
據(jù)悉，票據(jù)的初始轉(zhuǎn)換率為票據(jù)每1000美元本金可兌換10.64股公司的美國存托股(ADS)，相當于初始轉(zhuǎn)換價格約為每ADS93.97美元，較11月18日收市價約40%以上的轉(zhuǎn)換溢價。
公司擬將票據(jù)發(fā)售事項的所得款項凈額用于豐富內(nèi)容、研發(fā)及一般企業(yè)用途。公司計劃根據(jù)其可持續(xù)發(fā)展融資框架，將票據(jù)發(fā)售事項所得款項凈額的同等金額全部或部分用于為其新增或現(xiàn)有的一個或多個合資格項目提供融資或再融資。
此外，公司已向香港聯(lián)交所申請公司的Z類普通股于2021年11月22日上午九時正起恢復在香港聯(lián)交所買賣。
頭圖來源：圖蟲
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- Amherst Pierpont Securities LLC首席經(jīng)