2017年2月16日，中金所公布即日起將對股指期貨松綁。2月17日結(jié)算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約非套期保值持倉的交易保證金標準，由目前合約價值的40%調(diào)整為20%；中證500股指期貨各合約非套期保值持倉的交易保證金標準，由目前合約價值的40%調(diào)整為30%。

滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉的交易保證金標準仍為合約價值的20%。

滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為成交金額的萬分之九點二。

受此消息刺激，今日盤中券商板塊集體拉升，一度漲逾4%，其中中原證券、太平洋、中國銀行漲停。期貨類公司也明顯走強。

對此，多家機構(gòu)認為，在行情趨暖情況下，對股指期貨松綁明顯利好期貨板塊和券商板塊。前海開源基金董事長楊德龍分析指出，取消股災(zāi)時候采取的特殊措施，體現(xiàn)了管理層對于證券市場日漸正常的認可，釋放出積極的市場信號。股指期貨松綁后，對沖策略基金會加倉，有利于吸引更多資金入場。此次利好券商股和期貨類的公司。

從市場來看，過去幾年，全國149家期貨公司中，期指交易手續(xù)費是其主要收入來源之一。股指期貨松綁若得以兌現(xiàn)，期貨業(yè)有望迎來業(yè)績爆發(fā)。

利好期貨板塊個股，如中國中期：持有國際期貨約20%股權(quán)，國際期貨成交量及成交金額穩(wěn)居行業(yè)前列，利潤貢獻占比258%，大大超過主營業(yè)務(wù)收入；弘業(yè)股份：持有弘業(yè)期貨16%股權(quán)，利潤貢獻比20%。

國信證券認為，股指期貨放開，從微觀層面說明顯有利于量化對沖基金和期貨公司的發(fā)展；隨著交易量的提升和市場的穩(wěn)定，將進一步促進券商的經(jīng)紀業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)發(fā)展。

平安證券認為，2016年，證券行業(yè)業(yè)績大幅下滑，但由于券商每月公布月度數(shù)據(jù)，所以市場對此已有預(yù)期，且已經(jīng)在估值中有所反應(yīng)。目前，券商股仍有配置價值，主要是由于目前估值仍然較低，存在一定安全邊際；在大盤企穩(wěn)回升時業(yè)績有望觸底回升，且彈性較好；此外，券商還有望享受擴大直接融資規(guī)模、加強多層次市場建設(shè)和對外開放等政策紅利。

平安證券短期建議關(guān)注以下幾類公司：1、業(yè)績表現(xiàn)較好的券商如：廣發(fā)證券、海通證券、華泰證券；2、次新股或流通市值較小的券商如：華安證券、東興證券；3、股權(quán)激勵的角度如：國元證券；4、以券商為核心打造的金控平臺，如越秀金控、國盛金控。

　　原標題：中金所對股指期貨松綁 期貨業(yè)有望迎來業(yè)績爆發(fā)